6月20日,深交所官网显示,中国铀业股份有限公司(以下简称“中国铀业”或“公司”)主板IPO获受理,公司拟募资41.1亿元,用于4项天然铀产能项目、3项放射性共伴生矿产资源综合利用项目、补充流动资金。
中国铀业也是新“国九条”发布后,2024年深市首家IPO申请新受理企业。中国铀业的保荐机构为中信建投。
从股权架构来看,中核铀业直接持有中国铀业65.77%的股份,为公司控股股东。中核集团为公司实际控制人,通过中核铀业、旭核基金、中国核电、中国原子能、核化冶院、中核大地合计间接控制公司79.48%股份
合作客户方面,2021年至2023年,中核集团为公司第一大客户,销售额占营收比例分别为65.36%、48.02%、53.54%。此外,报告期内,中国铀业向前五大客户的销售金额分别为74.93亿元、82.37亿元、119.79亿元,占当期营业收入的比例分别为84.14%、78.18%、80.93%。
中核集团是国内唯一拥有完整核燃料循环产业的集团,在我国核科技工业中占据重要地位。公司主要产品天然铀是核工业发展的基础原料,中核集团对天然铀产品需求较大,我国核工业产业链的分布决定了发行人的上下游以关联方为主。报告期各期,中国铀业向中核集团及下属单位关联销售金额分别58.21亿元、50.59亿元和79.24亿元,占当期营业收入的比例分别为65.36%、48.02%和53.54%,主要系向中核集团及下属单位销售天然铀等。报告期各期,发行人向中核集团及下属单位采购商品、接受劳务的金额分别为12.37亿元、17.76亿元和14.30亿元,占公司各期营业成本的比例分别为18.37%、21.92%和11.94%,主要系向中核集团下属单位采购天然铀、进口代理服务、矿山服务、工程服务等。